Schnellrechnung erstellen
Die Schnellrechnung ist ein geführter Assistent, der Sie ohne Umweg über die Rechnungsliste in wenigen Schritten zu einer neuen Rechnung bringt. Der Assistent fragt nacheinander die wichtigsten Angaben ab – Kunde, Bankkonto und Mehrwertsteuer – und öffnet am Ende automatisch den Rechnungseditor. Ideal, wenn Sie schnell eine einzelne Rechnung ausstellen möchten.
Zuletzt aktualisiert:
1. Für wen die Schnellrechnung gedacht ist
Der Assistent eignet sich besonders für neue Nutzerinnen und Nutzer oder für den ersten Rechnungslauf, bei dem noch kein Kunde, kein Bankkonto und keine Mehrwertsteuer-Einstellung hinterlegt ist. Statt diese Angaben einzeln in verschiedenen Bereichen zu pflegen, erledigen Sie alles in einem durchgängigen Ablauf.
2. Die Schritte im Überblick
Nach dem Start öffnet der Assistent nacheinander mehrere Dialoge:
- Kunde erfassen: Sie legen den Rechnungsempfänger an. Dieser Kunde wird später automatisch in die Rechnung übernommen.
- Bankkonto hinterlegen: Sie erfassen ein Bankkonto, damit die Zahlungsangaben auf der Rechnung erscheinen können.
- Mehrwertsteuer festlegen: In den allgemeinen Einstellungen legen Sie fest, ob und wie Ihr Unternehmen mit der Mehrwertsteuer abrechnet.
- Rechnungseditor öffnen: Zum Abschluss erstellt Finito die Rechnung mit dem erfassten Kunden und leitet Sie direkt in den Rechnungseditor weiter.
Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf. Der Assistent führt Sie erst weiter, wenn der aktuelle Dialog abgeschlossen ist. Brechen Sie einen Dialog ab, endet der geführte Ablauf.
3. Im Rechnungseditor weiterarbeiten
Sobald der Assistent Sie in den Rechnungseditor geführt hat, bearbeiten Sie die Rechnung wie gewohnt: Sie ergänzen Positionen, passen Daten und Status an und versenden das Dokument als PDF, per E-Mail oder als geschützten Link. Der zu Beginn erfasste Kunde ist bereits zugeordnet.
4. Alternative: der reguläre Weg
Sind Kunde, Bankkonto und Mehrwertsteuer bereits eingerichtet, müssen Sie den Assistenten nicht durchlaufen. Legen Sie eine Rechnung dann direkt über Buchhaltung › Rechnungen mit Neue Rechnung an. Die Schnellrechnung nimmt Ihnen vor allem das erstmalige Einrichten dieser Grundlagen ab.
Die im Assistenten erfassten Angaben bleiben dauerhaft gespeichert. Kunde, Bankkonto und Mehrwertsteuer-Einstellung stehen Ihnen danach auch für alle weiteren Rechnungen zur Verfügung.