Funktionen aktivieren und verwalten
Finito ist modular aufgebaut: Sie blenden nur die Bereiche ein, die Ihre
Organisation tatsächlich benötigt. Über die Funktionsverwaltung entscheiden Sie,
welche Module in der Navigation erscheinen – so bleibt die Oberfläche
übersichtlich. Sie erreichen die Seite unter Einstellungen ›
Ansichten (Route /main/organization/features).
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1. So funktioniert die Funktionsverwaltung
Jede Funktion wird als eigene Zeile mit Symbol, Bezeichnung und einer kurzen Beschreibung dargestellt. Rechts befindet sich jeweils ein Schalter. Ist der Schalter aktiv, erscheint das entsprechende Modul in der Hauptnavigation; ist er inaktiv, bleibt der Bereich ausgeblendet. Nachdem Sie Ihre Auswahl angepasst haben, klicken Sie oben rechts auf Speichern, damit die Änderungen übernommen werden.
Das Deaktivieren eines Moduls löscht keine Daten – der Bereich wird lediglich aus der Navigation entfernt. Sie können jede Funktion jederzeit wieder einschalten, ohne dass bestehende Datensätze verloren gehen.
2. Verfügbare Funktionen
Welche Zeilen angezeigt werden, hängt von der Freischaltung Ihrer Organisation ab. Zu den zentralen Modulen gehören:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Lagerverwaltung | Lagerbestände und Warenbewegungen verwalten. |
| Mitarbeiterzeiterfassung | Arbeitszeiten der Mitarbeitenden erfassen und auswerten. |
| Kunden | Kundenstammdaten und Kontakte verwalten. |
| Projekte | Projekte planen, überwachen und abrechnen. |
| Offerten | Angebote erstellen und versenden. |
| Buchhaltung | Lieferantenrechnungen, Kosten und Kontenübersicht. |
| Firmendienstleistungen | Produkte und Dienstleistungen Ihrer Organisation. |
| Kalender | Termine und Ereignisse planen. |
| Anfragen | Eingehende Anfragen und Leads erfassen und bearbeiten. |
| HR / Personal | Mitarbeitendenverwaltung, Abwesenheiten und Saldo. |
Zusätzlich lassen sich Hilfssymbole (kontextsensitive Hilfe-Icons in der Oberfläche), der Header-Timer zur schnellen Zeiterfassung sowie – sofern für Ihr Land verfügbar – die Lohnbuchhaltung ein- und ausschalten.
3. Gesperrte Funktionen anfragen
Einige Funktionen – etwa die KI-Ausgabenverarbeitung, das Dateien-Modul oder der Chat – müssen zuerst von der Plattform-Administration freigeschaltet werden. Solange dies nicht geschehen ist, erscheint die Zeile mit einem Schloss-Symbol und dem Hinweis, dass die Funktion gesperrt ist. Der Schalter lässt sich dann nicht bedienen.
- Klicken Sie bei einer gesperrten Funktion auf Zugriff anfragen.
- Ihre Anfrage wird an die Administration übermittelt; die Schaltfläche wechselt auf «Angefragt».
- Sobald die Funktion freigeschaltet wurde, können Sie den Schalter aktivieren und mit Speichern bestätigen.
4. Import-Formate für die Buchhaltung
Wenn die Buchhaltung aktiviert ist, erscheint darunter ein Bereich Import-Formate. Dort wählen Sie aus, welche Bankauszugs-Formate (z. B. für den Kontoauszug-Import) in Ihrer Organisation verfügbar sein sollen. Auch diese Auswahl wird über den Schalter je Format gesteuert und mit Speichern übernommen.
Welche Module ein Benutzer aktivieren darf, hängt von seiner Rolle ab. Details finden Sie im Artikel Benutzer & Rollen.