Einstellungen
- Funktionen aktivieren und verwaltenModule wie Buchhaltung, Offerten, Zeiterfassung oder HR pro Organisation ein- und ausschalten und gesperrte Funktionen anfragen.
- RechnungseinstellungenVorlagenfarbe, Zahlungsfrist, Bankkonto, Nummerierung, Skonto und Standardtexte für alle neuen Rechnungen festlegen.
- OfferteneinstellungenVorlagenfarbe, Gültigkeitsdauer, Nummerierung, Standardtexte, AGB und Bestellformular für Offerten konfigurieren.
- PDF-Vorlage gestaltenLogo, Farben, Schriftgrösse, Kopfzeile, Infoblock und Fusszeile der PDF-Vorlage für Offerten und Rechnungen gestalten.
- ProjekteinstellungenProjektstatus für Ihre Organisation festlegen: Standard-Status umbenennen und einfärben, eigene Status anlegen, Reihenfolge, Standard und «Abgeschlossen» bestimmen.
- AnfrageeinstellungenStatuswerte für Anfragen anlegen, sortieren und verwalten, Webhooks konfigurieren und das Kundenportal mit Login-Button für die eigene Website einrichten.
- Kalender- und TermineinstellungenTerminarten anlegen, aktivieren und über Beschränkungen festlegen, welche Mitarbeitenden wann buchbar sind.
- Wochenrapport einrichtenDas Wochenrapport-Modul freischalten und einschalten, Funktionen mit Stundenansätzen und Standardgeräte hinterlegen und die Rapport-Nummerierung samt Startnummer festlegen.
- Mandanten und PartnerPartnerorganisationen über die Finito-ID verknüpfen, Freigaben verwalten und bei Bedarf in die Mandanten-Organisation wechseln.
- Abo und ZahlungsplanAbonnement abschliessen, Anzahl Mitarbeitende anpassen, Rechnungsportal öffnen und das Abo kündigen oder fortsetzen.
- Anrede einstellenFestlegen, ob Sie Ihre Kundschaft siezen oder duzen, und wie die Anrede auf Offerte und Rechnung formuliert ist.
- Kennzahlen Ihrer OrganisationDie Kennzahlen zeigen auf einen Blick, wie viele Kunden, Rechnungen, Ausgaben, Buchungen oder KI-Belegscans Ihre Organisation führt – und wie viele davon in den letzten 30 Tagen dazugekommen sind.
- KI-Aufgaben Ihrer OrganisationDie KI-Aufgaben zeigen, was die KI als Nächstes für Ihre Organisation erledigt, was gerade läuft und was zuletzt verarbeitet wurde – inklusive Platz in der Warteschlange.