Anrede einstellen
Auf Offerte und Rechnung steht über dem Begrüssungstext eine Anrede –
«Sehr geehrter Herr Muster,» oder «Hallo Anna,». Finito setzt sie automatisch zusammen.
Unter Einstellungen › Anrede (Route
/main/organization/salutation) legen Sie fest, ob Sie Ihre Kundschaft
grundsätzlich siezen oder duzen und wie die Anrede formuliert ist.
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1. Standard-Anrede
Der Standard gilt für alle Kundinnen und Kunden, bei denen nichts Eigenes hinterlegt ist. Sie haben die Wahl zwischen Sie und Du. Ab Werk ist Sie eingestellt.
2. Vorlagen
Darunter stehen sechs Vorlagen. Welche davon gezogen wird, entscheidet Finito anhand des Modus und der Angaben beim Kunden:
- Sie — männlich – wenn ein Nachname da ist und das Geschlecht «Männlich».
- Sie — weiblich – wenn ein Nachname da ist und das Geschlecht «Weiblich».
- Sie — ohne Geschlecht – wenn ein Nachname da ist, aber kein oder ein diverses Geschlecht.
- Sie — Firma – wenn kein Nachname hinterlegt ist.
- Du — Person – beim Duzen, wenn ein Vorname da ist. Beim Du gibt es kein «Herr» und kein «Frau».
- Du — Firma – beim Duzen ohne Vorname.
In den Vorlagen dürfen Sie {vorname}, {nachname}
und {firma} verwenden. Fehlt ein Wert, lässt Finito keine Lücke stehen.
Bleibt am Ende nur ein Satzzeichen übrig, wird gar keine Anrede gedruckt.
3. Pro Kunde abweichen
Im Kundenformular stehen unter Kontaktdaten zwei Felder: Geschlecht und Anrede. Die Anrede steht dort auf «Firmen-Standard» und kann pro Kunde auf Sie oder Du gestellt werden. Das Geschlecht steuert nur, welche der drei Sie-Vorlagen gezogen wird.
4. Pro Dokument abweichen
Auf jeder Offerte und Rechnung öffnet der Knopf Texte einen Dialog mit der Anrede, dem Begrüssungstext, dem Abschlusstext und den Zahlungsbedingungen. Dort können Sie
- zwischen wie Kunde, Sie und Du wechseln,
- die Anrede mit dem Schalter ganz aus dem PDF nehmen,
- und mit dem Stift neben der Vorschau eine Anrede von Hand schreiben.
Eine von Hand geschriebene Anrede gilt nur für dieses eine Dokument und schlägt Modus, Vorlage und Geschlecht. Mit Zurücksetzen kehren Sie zur automatischen Anrede zurück.
Woher die Anrede kommt
Finito fragt der Reihe nach: Steht am Dokument etwas? Sonst: steht beim Kunden etwas? Sonst gilt der Firmen-Standard. Die Anrede spricht immer die Person an, die als Kunde auf dem Dokument hinterlegt ist – nicht die Kontaktperson im Feld «Ansprechpartner».