Anfrageeinstellungen

1. Anfragestatus anlegen

Jede Anfrage durchläuft verschiedene Stufen – etwa «Neu», «In Bearbeitung» oder «Abgeschlossen». Diese Stufen definieren Sie als Statuswerte.

1. Klicken Sie auf Anfragestatus hinzufügen.
2. Erfassen Sie im Dialog die Bezeichnung des neuen Status und speichern Sie ihn.
3. Der Status erscheint anschliessend in der Statustabelle und steht bei der Bearbeitung von Anfragen zur Auswahl.

2. Reihenfolge verwalten

Die Reihenfolge der Statuswerte bestimmt, wie sie in der Anfrageübersicht dargestellt werden.

1. Klicken Sie auf Reihenfolge verwalten, um den Sortiermodus zu aktivieren.
2. Ziehen Sie die Statuswerte per Drag-and-drop in die gewünschte Anordnung.
3. Bestätigen Sie mit Speichern oder verwerfen Sie die Änderung mit Abbrechen.

3. Webhooks konfigurieren

Unterhalb der Statustabelle finden Sie den Bereich für Webhooks. Damit lassen sich Anfragen aus externen Quellen – beispielsweise einem Kontaktformular Ihrer Website – automatisch in Finito einspeisen. In der Webhook-Tabelle verwalten Sie die entsprechenden Verbindungen.

4. Kundenportal einschalten

Ganz unten auf dieser Einstellungsseite liegt der Abschnitt Kundenportal. Darüber geben Sie Ihrer Kundschaft einen eigenen Zugang zu ihren Anfragen: Sie schalten Kundenportal aktivieren ein und hinterlegen den Portal-Link auf Ihrer Website – zum Beispiel als Button „Kundenportal“. Mit Button-Code kopieren bekommen Sie den fertigen HTML-Schnipsel.

Wer hereinkommt, wie die Anmeldung ohne Passwort funktioniert, was Ihre Kundschaft sieht – und vor allem, was sie nicht sieht – steht im eigenen Artikel Kundenportal.