Umsatz pro Kunde
Die Seite «Kundenumsatz» zeigt, was Ihnen jeder Kunde bringt – als Umsatz oder als Deckungsbeitrag, über einen frei gewählten Zeitraum und als Verlauf im Diagramm. So erkennen Sie früh, wenn ein Kunde weniger Aufträge erteilt als früher, etwa weil er seine Projekte inzwischen an andere Firmen vergibt.
Zuletzt aktualisiert:
1. Die Seite öffnen
Öffnen Sie die Kundenübersicht und klicken Sie oben auf das Symbol mit der steigenden Kurve, gleich neben dem Kartensymbol der Kundenkarte (Adresse …/main/clients/revenue). Über «Zurück» oben links kehren Sie zur Kundenliste zurück.
Die Seite zeigt nur Beträge und setzt darum das Recht «Darf Preise sehen» voraus. Sehen Sie das Symbol nicht, prüfen Sie Ihre Berechtigungen.
2. Zeitraum, Kennzahl und Gruppierung
- Zeitraum: Gesamt, Dieses Jahr, Letztes Jahr, Dieses Quartal, Letztes Quartal oder Letzte 12 Monate. Das laufende Jahr und das laufende Quartal reichen bis zum aktuellen Monat.
- Umsatz oder Deckungsbeitrag: der Schalter oben rechts. Der Deckungsbeitrag ist der Umsatz minus die Kosten auf den Projekten des Kunden.
- Monat, Quartal oder Jahr: wie das Diagramm die Werte zusammenfasst. Bei «Gesamt» startet es mit Quartalen, sonst mit Monaten.
Ihre Auswahl bleibt auf diesem Gerät gespeichert, bis Sie sie ändern.
3. Kunden ein- und ausblenden
Jede Zeile der Tabelle hat ein Häkchen. Entfernen Sie es, verschwindet der Kunde aus dem Diagramm und aus der Summenzeile. Blenden Sie zum Beispiel Ihre zwei grössten Kunden aus, werden die Verläufe der kleineren gut lesbar. Das Häkchen im Tabellenkopf blendet alle Kunden auf einmal ein oder aus.
Das Diagramm zeigt die acht stärksten eingeblendeten Kunden je mit eigener Linie; alle weiteren sind in der Linie «Übrige Kunden» zusammengefasst. Der laufende Monat, das laufende Quartal oder Jahr ist noch nicht vorbei: Das letzte Stück jeder Linie ist darum gestrichelt und mit «laufend» beschriftet.
4. Die Spalten
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Umsatz | Versendete und bezahlte Rechnungen im Zeitraum, nach Rechnungsdatum. Entwürfe, stornierte Rechnungen und Mahnungen zählen nicht. |
| Kosten | Belege auf den Projekten des Kunden plus der Wert der erfassten Arbeitszeit – dieselbe Definition wie im Deckungsbeitrag pro Projekt. |
| Deckungsbeitrag / % | Umsatz minus Kosten, in Franken und im Verhältnis zum Umsatz. |
| Veränderung | Die gewählte Kennzahl gegenüber demselben Zeitraum ein Jahr früher (bei den Quartalen: ein Quartal früher). Ein Rückgang ist rot. Bei «Gesamt» entfällt die Spalte. |
Ist Ihre Firma mehrwertsteuerpflichtig, sind alle Beträge netto, also ohne MWST.
5. Tipps & Häufige Fragen
- Ein Kunde fehlt. Die Tabelle listet nur Kunden mit Umsatz oder Kosten im gewählten Zeitraum oder im Vergleichszeitraum. Wählen Sie «Gesamt», um alle zu sehen.
- Eine Rechnung zählt beim falschen Kunden. Massgebend ist der Kunde der Rechnung, ohne Kunde der Kunde ihres Projekts.
- Ein Kunde zeigt «−100 %». Er hatte im Vergleichszeitraum Umsatz, im gewählten keinen – genau der Fall, den diese Seite sichtbar machen soll.