Wartungsverträge und Serviceabos
Mit Serviceabos bilden Sie wiederkehrende Leistungen ab, etwa jährliche Wartungen oder regelmässige Serviceeinsätze bei Ihren Kunden. Für jedes Abo hinterlegen Sie Kunde, Bezeichnung und Wiederholungsrhythmus. Aus einem Serviceabo erzeugen Sie bei Bedarf mit einem Klick ein neues Projekt für den nächsten Einsatz. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie Serviceabos anlegen und verwalten.
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1. Übersicht der Serviceabos öffnen
Die Verwaltung Ihrer Serviceabos erreichen Sie über den Bereich «Service Abos». Dort werden alle aktiven Verträge in einer Tabelle mit den Spalten Kunde, Name, Wiederholung und Adresse angezeigt. Sind noch keine Serviceabos vorhanden, erscheint ein Hinweis, dass keine aktiven Verträge bestehen. Über die Aktualisieren-Schaltfläche laden Sie die Liste neu.
2. Neuen Vertrag anlegen
Über die Schaltfläche «Neuer Vertrag» öffnet sich ein Dialog zur Erfassung. Füllen Sie die Felder aus:
- Wählen Sie den Kunden aus, für den der Vertrag gilt (Pflichtfeld).
- Geben Sie einen Namen für das Serviceabo ein (Pflichtfeld).
- Legen Sie die Wiederholung fest (Pflichtfeld).
- Erfassen Sie bei Bedarf Adresse und Ort des Einsatzorts.
- Speichern Sie den Vertrag. Er öffnet sich anschliessend direkt in der Detailansicht.
Für die Wiederholung stehen folgende Rhythmen zur Auswahl:
| Wiederholung | Bedeutung |
|---|---|
| Täglich | Der Service wiederholt sich täglich. |
| Wöchentlich | Der Service wiederholt sich wöchentlich. |
| Monatlich | Der Service wiederholt sich monatlich. |
| Jährlich | Der Service wiederholt sich jährlich. |
3. Detailansicht eines Serviceabos
Über die Detail-Schaltfläche in der Tabelle öffnen Sie einen einzelnen Vertrag. In der Detailansicht können Sie eine Beschreibung erfassen; Ihre Eingaben werden dabei automatisch gespeichert. Weitere Reiter führen Sie zu den zugehörigen Projekten, zu Aufgaben und zu Kommentaren rund um das Serviceabo. Über die Bearbeiten-Funktion passen Sie Kunde, Name, Wiederholung oder Adresse nachträglich an.
4. Aus einem Serviceabo ein Projekt erstellen
Steht der nächste Einsatz an, erzeugen Sie aus dem Serviceabo ein neues Projekt. Finito legt das Projekt an und öffnet es direkt, sodass Sie den Einsatz weiter planen, Aufgaben zuweisen und die Ausführung dokumentieren können. So bleiben wiederkehrende Aufträge übersichtlich mit dem zugrunde liegenden Vertrag verknüpft.
Das Serviceabo bleibt bestehen und dient weiterhin als Vorlage für künftige Einsätze. Sie können daraus jederzeit weitere Projekte erstellen.
5. Serviceabo archivieren
Läuft ein Vertrag aus, entfernen Sie ihn über die Löschen-Funktion in der Tabelle oder über die Detailansicht. Sie werden zuvor um eine Bestätigung gebeten. Anschliessend erscheint das Serviceabo nicht mehr in der Liste der aktiven Verträge.
- Vergeben Sie klare Namen, damit sich Verträge leicht dem richtigen Kunden zuordnen lassen.
- Hinterlegen Sie Adresse und Ort, wenn der Einsatzort vom Kundensitz abweicht.
- Erstellen Sie Projekte erst dann, wenn ein Einsatz tatsächlich ansteht.