Karten-Ansicht für Kunden und Projekte
Die Karten-Ansicht zeigt Ihre Kunden und Projekte als Marker auf einer interaktiven Landkarte. So erkennen Sie auf einen Blick, wo Ihre Einsätze liegen, planen Routen und Termine geografisch und sehen, wie viele Ihrer Adressen bereits auf der Karte verortet sind. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Kunden- und die Projekt-Karte öffnen und bedienen.
Zuletzt aktualisiert:
1. Zwei Karten: Kunden und Projekte
Finito bietet zwei eng verwandte Kartenseiten. Sie unterscheiden sich nur darin, welche Standorte sie plotten:
| Karte | Inhalt |
|---|---|
| Kunden-Karte | Alle Kunden Ihrer Organisation, deren Adresse verortet werden konnte. |
| Projekt-Karte | Alle Projekte, deren Standort verortet werden konnte. |
2. Die Karte öffnen
Sie erreichen die Kartenansichten aus der jeweiligen Übersicht heraus:
- Kunden-Karte – öffnen Sie die Kundenübersicht und wechseln Sie in die Kartenansicht (Adresse …/main/clients/map).
- Projekt-Karte – öffnen Sie die Projektübersicht und wechseln Sie in die Kartenansicht (Adresse …/main/projects/map).
Über die Schaltfläche «Zurück» oben links kehren Sie jederzeit zur Liste der Kunden bzw. Projekte zurück.
Die Projekt-Karte setzt das Modul Projekte voraus. Sehen Sie die Karte nicht, prüfen Sie, ob das Modul für Ihre Organisation aktiviert ist.
3. Die Karte bedienen
Die Karte startet mit einem Überblick über die Schweiz und stellt danach automatisch den Ausschnitt so ein, dass alle Marker sichtbar sind. Jeder Marker steht für einen Kunden bzw. ein Projekt.
- Zoomen – über das Mausrad oder die Zoom-Schaltflächen der Karte.
- Verschieben – mit gedrückter Maustaste ziehen Sie den Kartenausschnitt.
- Bezeichnung anzeigen – fahren Sie mit dem Zeiger über einen Marker, um Name und – sofern vorhanden – eine Zusatzangabe (etwa den zugehörigen Kunden) einzublenden.
4. Abdeckung: verortete Standorte ablesen
Oben rechts zeigt Finito neben einem Standort-Symbol, wie viele Ihrer Einträge tatsächlich auf der Karte liegen – im Verhältnis zur Gesamtzahl. Nur Einträge mit gültigen Koordinaten werden als Marker dargestellt.
Weicht diese Zahl von Ihrer Gesamtzahl ab, fehlt einigen Kunden oder Projekten eine verortbare Adresse. Sie erscheinen dann nicht auf der Karte, bleiben in der Liste aber vollständig sichtbar.
5. Damit ein Standort auf der Karte erscheint
Ob ein Kunde oder Projekt verortet werden kann, hängt an der hinterlegten Adresse. Achten Sie deshalb auf:
- eine vollständige Adresse mit Strasse, Hausnummer, Postleitzahl und Ort;
- eine korrekte Schreibweise ohne Tippfehler im Orts- oder Strassennamen;
- bei Projekten einen gepflegten Projektstandort bzw. eine Projektadresse.
Ergänzen Sie eine fehlende Adresse in der Detailseite des Kunden oder Projekts. Nach dem Speichern erscheint der Eintrag beim nächsten Öffnen der Karte als Marker.
Die Verortung stützt sich auf öffentliche Kartendaten. Bei sehr neuen oder ungenauen Adressen kann ein Standort ausnahmsweise leicht verschoben oder gar nicht platziert sein – prüfen Sie in diesem Fall die erfasste Adresse.
6. Tipps & Häufige Fragen
- Ein Kunde fehlt auf der Karte. Meist fehlt eine verortbare Adresse. Ergänzen oder korrigieren Sie sie in der Kunden-Detailseite.
- Wozu dient die Karte in der Planung? Sie hilft, nahe beieinanderliegende Einsätze zu bündeln, Fahrten zu planen und Zuständigkeiten geografisch zu verteilen.
- Aktualisiert sich die Karte automatisch? Die Marker werden beim Öffnen der Seite geladen. Nach Adressänderungen öffnen Sie die Karte erneut, damit der Standort neu gesetzt wird.