Nachträge im Projekt

Oft steht der Preis erst nach der Besichtigung oder während der Arbeit fest: Es braucht einen zusätzlichen Schneefang, oder der Elektroverteiler ist zu klein. Solchen Mehraufwand erfassen Sie als Nachtrag im Projekt. Der Nachtrag wird wie eine Offerte bearbeitet und versendet, der Kunde nimmt ihn per Link an, und danach zählt er zum Auftragswert und erscheint in der Schlussrechnung.

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1. Nachtrag erstellen

  1. Öffnen Sie das Projekt unter Projekte und wechseln Sie in den Tab «Nachträge».
  2. Klicken Sie auf «Nachtrag erstellen» und geben Sie einen Titel ein, z. B. «Schneefang».
  3. Wählen Sie den Zeitpunkt:
    • Vor Ausführung: Der Kunde bestätigt den Mehrpreis, bevor gearbeitet wird (typisch nach der Besichtigung).
    • Nach Ausführung: Der Mehraufwand ist bereits erbracht, der Kunde bestätigt ihn nachträglich.
  4. Klicken Sie auf «Erstellen und Positionen erfassen». Der Nachtrag öffnet sich im gewohnten Offerten-Editor. Erfassen Sie dort die Positionen mit Preisen.
ℹ

Der Nachtrag übernimmt Kunde, Objektadresse und Anrede der Offerte und bekommt deren Nummer mit einem Zusatz, z. B. OF-2026-0042-N1. Der Einleitungstext erklärt dem Kunden bereits, worum es geht. Sie können ihn unter «Texte» anpassen.

2. Nachtrag aus einem Rapport

Haben Ihre Monteure den Mehraufwand auf der Baustelle bereits als Rapport erfasst, z. B. «Elektroverteiler ersetzt – 2,5 h, Unterverteiler, 4 Leitungsschutzschalter», müssen Sie nichts abtippen:

  1. Öffnen Sie im Projekt den Tab «Rapport».
  2. Klicken Sie beim Eintrag auf das Menü ⋯ und wählen Sie «Als Nachtrag übernehmen». Dieselbe Schaltfläche finden Sie auch im geöffneten Rapport.
  3. Finito erstellt einen Nachtrag «Nach Ausführung» und öffnet ihn im Offerten-Editor. Die Arbeitszeit steht als Position in Stunden zum Stundenansatz des Rapports darin, jedes Material und jede Maschine als eigene Position mit Menge und Einzelpreis.
  4. Prüfen Sie Preise und Texte und senden Sie den Nachtrag wie gewohnt an den Kunden.
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Ein Rapport lässt sich nur einmal übernehmen. Danach zeigt die Rapport-Liste beim Eintrag einen Verweis «Nachtrag OF-…-N2». Damit der Aufwand nicht doppelt verrechnet wird, erscheint ein übernommener Rapport nicht mehr separat in der Schlussrechnung, er wird über den Nachtrag abgerechnet. Fotos bleiben beim Rapport und werden nicht in den Nachtrag kopiert.

3. Nachtrag senden und annehmen lassen

Über «Nachtrag per E-Mail senden» verschicken Sie den Nachtrag wie eine Offerte, am besten als Link. Der Kunde sieht dann «Nachtrag annehmen» bzw. «Nachtrag ablehnen», und Sie sehen, wann er den Link geöffnet hat (siehe Offerten erstellen).

Nimmt der Kunde an, steht der Nachtrag auf Angenommen. Es entsteht kein neues Projekt. Der Nachtrag gehört zum bestehenden Projekt.

4. Auftragswert und Schlussrechnung

  • Auftragswert: Offerte plus alle angenommenen Nachträge. Im Projekt steht dann «inkl. Nachträge», im Tab «Nachträge» sehen Sie die Aufteilung.
  • Schlussrechnung: Die Schlussrechnung des Projekts übernimmt die Positionen der Offerte und jedes angenommenen Nachtrags als eigene Gruppe («Nachtrag OF-…-N1: Schneefang») und zieht die gestellten A-Konto-Rechnungen ab.
  • Entwürfe und abgelehnte Nachträge zählen weder zum Auftragswert noch kommen sie in die Rechnung.
ℹ

Nachträge erscheinen nicht in der Offertenliste, sondern nur im Projekt. Wie Sie Projekte führen, lesen Sie unter Projekte verwalten.

5. Auftragsbestätigung mit allen Nachträgen

Möchte Ihr Kunde schriftlich, was am Ende vereinbart wurde, erstellen Sie im Tab «Nachträge» mit «Auftragsbestätigung (PDF)» eine Auftragsbestätigung für das ganze Projekt. Die Schaltfläche erscheint, sobald die Offerte oder mindestens ein Nachtrag angenommen ist.

  • Inhalt: die Positionen der angenommenen Offerte mit Preisen, danach jeder angenommene Nachtrag als eigener Abschnitt («Nachtrag OF-…-N1: Schneefang»).
  • Zusammenstellung: Offerte und jeder Nachtrag netto, das Total netto, die MWST je Steuersatz und das neue Total inkl. MWST, also der aktuelle Auftragswert.
  • Unterschrift: Am Schluss stehen Unterschriftsfelder für Sie und Ihren Kunden.
  • Optionale Positionen sowie Entwürfe und abgelehnte Nachträge erscheinen nicht in der Auftragsbestätigung.
ℹ

Die Auftragsbestätigung einer einzelnen Offerte (ohne Preise) finden Sie weiterhin in der Offerte selbst.

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