Alle Mandanten. Ein Cockpit.
Ihre Mandanten schreiben Rechnungen und fotografieren Belege in Finito Pro. Sie sehen über alle Mandanten, was offen ist, und buchen direkt in deren Buchhaltung, ohne Belegordner und Excel-Listen.
So bieten Sie Ihre Dienstleistung über Finito an
Ihre Mandanten arbeiten in ihrer eigenen Finito-Organisation und geben Ihnen Zugriff. Sie brauchen kein separates Login pro Firma.
Schritt 1
Büro registrieren
Eröffnen Sie für Ihr Treuhandbüro eine eigene Organisation. Unter «Meine Mandanten → Freigaben» steht Ihre Finito-ID.
Schritt 2
Finito-ID weitergeben
Schicken Sie die ID Ihren Mandanten, etwa mit dem Mandatsvertrag oder in der E-Mail-Signatur.
Schritt 3
Mandant gibt frei
Der Mandant trägt Ihre ID unter «Partner hinzufügen» ein, Sie nehmen an, er schaltet «Impersonieren» ein. Pausieren kann er den Zugriff jederzeit.
Schritt 4
Im Cockpit arbeiten
Der Mandant erscheint in Ihrem Cockpit. Ein Login für alle Mandanten, ein Klick wechselt in seine Buchhaltung.
Zwei Pakete für Ihre Mandanten
Finito unterstützt beide Aufteilungen; ein Mandant kann jederzeit wechseln.
Sie buchen
- Der Mandant
- Stellt Rechnungen, fotografiert Belege, importiert den Bankauszug.
- Sie
- Verbuchen, Lohn und MWST rechnen, Abschluss machen.
Für Mandanten, die möglichst wenig mit Buchhaltung zu tun haben wollen.
Der Mandant bucht, Sie prüfen
- Der Mandant
- Verbucht Belege und Bankzeilen selbst, mit den KI-Vorschlägen.
- Sie
- Monatlich oder quartalsweise prüfen, per Storno korrigieren, MWST und Abschluss.
Für Mandanten, die selbst buchen und Treuhandstunden sparen möchten.
Gebaut für den Treuhandalltag
Screenshots aus Finito Pro, mit Beispieldaten.
Was bei wem offen ist, auf einer Seite
Das Cockpit zählt über alle Mandanten, was zu tun ist. Rote Kacheln sind Fälligkeiten und Lücken, ein Klick öffnet die Seite direkt beim Mandanten.
- Belege zu kontieren, offene Bankbewegungen, Buchungen im Entwurf
- Lohnläufe im Entwurf oder fehlend, fehlender Bankauszug
- Überfällige Debitoren und Kreditoren
- Mandanten ohne offene Punkte sind mit einem Haken markiert
Keine MWST-Frist mehr im Kalender suchen
Finito leitet die Pflichten aus den Einstellungen jedes Mandanten ab: quartalsweise oder halbjährliche MWST, Lohnausweise, Quellensteuer, UVG-Meldung, Jahresabschluss. Abhaken, und die nächste Periode erscheint.
- Nur Pflichten, die für den Mandanten gelten
- Überfällig und «läuft bald ab» farbig markiert
- Über alle Mandanten in einer Liste
Ihr Wissen, auf jeden Beleg angewendet
Sie schreiben die Buchungsregeln eines Mandanten in Klartext auf. Die KI liest Betrag, Datum, Lieferant und MWST aus jedem Beleg und schlägt das Konto nach Ihren Regeln vor; Sie prüfen und verbuchen.
- Ein Satz pro Regel, mit Kontonummer und Firmenname
- Gilt auch für externe Agenten wie den Claude-Connector
- Pro Mandant eigene Regeln
Fragen direkt am Beleg, nicht per E-Mail
Unklarer Beleg? Sie fragen im Kommentar am Beleg nach und erwähnen den Mandanten mit @. Frage, Antwort und Entscheid bleiben beim Beleg, auch für die Revision.
- Zahlungen ohne Beleg landen im Register «Fehlende Belege»
- Der Mandant lädt den Beleg nach oder erklärt die Zahlung in einem Satz
- Jede Buchung hält fest, wer sie erfasst und wer sie verbucht hat
MWST-Abrechnung pro Periode, Export für Abacus
Die MWST-Abrechnung zeigt die Beträge je MWST-Code für das Quartal oder Halbjahr, als PDF oder als XML für das ESTV-Portal. Wer in Abacus abschliesst, holt das Journal als AbaConnect-XML.
- Effektive Methode oder Saldosteuersatz
- Kontoblatt als PDF mit den Belegen im selben Dokument
- Vollständiger Datenexport pro Geschäftsjahr als ZIP
Der Mandant liefert, Finito bereitet vor
Sie prüfen und verbuchen, im selben Datenbestand.
Belege per Foto
Der Mandant fotografiert Quittungen oder lädt PDFs hoch, auch per Telegram. Die KI liest sie aus.
Bankauszug (CAMT)
Import aus dem E-Banking; Finito ordnet Zahlungen Rechnungen und Belegen zu und zeigt die Differenz zum Bankkonto.
Lohnbuchhaltung
Lohnlauf mit AHV, BVG, UVG, Familienzulagen und Quellensteuer, Auszahlungsdatei, Lohnausweise, Jahresübersicht.
Exporte
AbaConnect-XML, MWST-XML für die ESTV, Bilanz und Kontoblatt als PDF, MWST-Journal als CSV.
Nachvollziehbar
Gebuchte Einträge sind unveränderlich, Korrekturen laufen über Storno. Das Protokoll zeigt, wer was wann gebucht hat.
Dateibereich «Treuhand»
Briefe von ESTV, Ausgleichskasse und Bank legt der Mandant dort ab, Sie Ihre Unterlagen für ihn.
Und Ihr eigenes Büro
Ihre Organisation in Finito ist eine vollwertige: Zeiten, Rechnungen und Buchhaltung für Ihr Treuhandbüro.
Zeit pro Mandat
Führen Sie jedes Mandat als Projekt und erfassen Sie Ihre Stunden darauf.
Pauschalen automatisch
Monatliche Mandatspauschalen als wiederkehrende Rechnung; Finito erstellt die Entwürfe.
QR-Rechnungen
Aufwand nach Stunden oder pauschal als QR-Rechnung; Zahlungseingänge sehen Sie in Ihrer eigenen Buchhaltung.
Claude als Assistent
Mit dem Finito-Connector für Claude fragen Sie Daten ab und bereiten Buchungen vor. Die Buchhaltung geben Sie einzeln frei.
Anleitungen im Hilfe-Center
Nehmen Sie den ersten Mandanten mit
Registrieren Sie Ihr Büro, verbinden Sie einen Mandanten und arbeiten Sie einen Monat darin. 30 Tage gratis, ohne Kreditkarte.